登陆

极彩娱乐-阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣钱却如毛毛雨

admin 2020-01-24 195人围观 ,发现0个评论

原标题:外媒:阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣钱却如毛毛雨

  阿里巴巴上市近130亿美元募资,与沙特阿美260亿美元的初次揭露发行(IPO)引领年末的一波巨额全球股票发行,却未能给承销股票的银行人士带来对等的巨额佣钱收入。

  11月20日,阿里巴巴将香港IPO发行价定为176港元/股。经香港联交所同意后,阿里巴巴估计将于11月26日开端在联交所主板上市买卖,股份代号为9988。

  报导称,阿里巴巴香港上市发生的3230万美元佣钱要分给17家银行,而筹资额最高可达129亿美元。

  本周早前,消息人士对路透社表明,沙特阿美IPO的佣钱只相当于总筹资额的0.35%,若按招股价区间高端计,筹资额为256亿美元,佣钱将为9000万美元。

  2014年,阿里巴巴在美国上市并筹得250亿美元,创下全球最大规划IPO纪极彩娱乐-阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣钱却如毛毛雨录,比宝马320i较其时所发生的3亿美元佣钱,上面的数字显得微乎其微。史上最高佣钱纪录是2008年Visa规划196亿美元IPO发生的5.5亿美元。

  报导指出,股票本钱商场活动一般约占全球出资银行佣钱收入来历的约25%,但2019年融资活动创2012年以来最低水平,因一系列闻名企业撤销买卖,上市买卖乏力镇压了商极彩娱乐-阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣钱却如毛毛雨场人气。

  依据路孚特数据,本年以来全球企业发股募资5747亿美元,较上年同期削减19.7%。这个数字包括阿里巴巴,但不含没有定价的沙特阿美IPO。

  报导称,在沙特阿美IPO宣告定价之前,阿里巴巴发股案仍是本年全球股权本钱商场最大买卖极彩娱乐-阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣钱却如毛毛雨,逾越优步在纽约的IPO规划。优步IPO集资81亿美极彩娱乐-阿里上市和沙特阿美IPO吸金百亿 投行佣钱却如毛毛雨元,投行入帐1.06亿美元费用。

  参加阿里巴巴上市的消息人士指出,因为阿里巴巴的名号过于嘹亮,加上在纽约挂牌已五年,出资人现已有所了解,所以阿里巴巴赴港挂牌的投行费用远低于一般IPO行情早在预期之内。

  中金公司瑞士信贷牵头担任阿里巴巴在香港的股票发行花旗集团摩根大通摩根士丹利担任联席全球协调人,而汇丰控股和我国工商银行亦扮演重要人物。

  依据阿里巴巴向美国证券买卖委员会(SEC)提交的文件显现,完结5亿股发行后券商们可以取得2810万美元的投行佣钱。假如行使超量配售权额定出售7500万股,佣钱将增至3230万美元。投行人士以为必然行使超量配售权。

(责任编辑:DF522)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP